インテグリティ株式会社

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Profile

小林 亜由子

KOBAYASHI Ayuko
小林 亜由子

経歴

◎国際証券(株)(現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株))入社
投資相談課に所属し、10年余り個人営業を経験する。

◎メリルリンチ日本証券(株)入社
ファイナンシャル・コンサルタントとして約5年間、個人富裕層、公益法人・法人の資産運用・資産管理に従事。総額100億円余りの資金管理を経験する。

◎2003年9月IFAとして独立
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として個人・法人の金融資産のリスク管理・投資アドバイスや、ファイナンシャルプランを作成し定期的に見直しながら人生のリスク管理においての保障(保険)や資産継承等の相談など、プライベートFPとして包括的な生活金融設計の支援をおこなう。

~プライベートFPとしてお伝えしたいこと~
2008年秋以降の世界信用危機で、世界の金融市場や日本の経済が一変したと感じています。
いまこそ、日本国民ひとりひとりが人生観(生き方・将来の夢)やお金の計画をきちんと設計したり見直したりする必要性がでてきたのではないのかと強く思います。

特定の金融機関に属さない私たち独立系FPが、安心して相談ができる相手としてお役にたてれば幸いです。
今まで私が、企業の組織や金融市場にもまれ右往左往してきたのは、経験を重ね独立し、必要としてくださる方の立場になりお役に立つ為だったのだと運命を感じております。
これからも自分を磨き、必要としてくださる皆様の為に、知識・スキルを高め、高度な倫理観を持ち、信頼され尊敬されるFPであり続けたいと思っています。

~IFAとしての私の考え~
共有したいのは「ゆっくり、じっくり、リッチになりましょう」 です。
現在、さまざまなニーズにより、金融商品は多様化され、その仕組みも複雑になってきています。
2001年、国の方針が貯蓄優遇から投資優遇へ金融のあり方を切り替えたことにより、証券優遇制度もスタートし、その後あちこちで『貯蓄から投資へ』と、「投資」をブームや流行のように取り扱ってあおっていましたが、安易に投資を行うのではなく、自分にはどんな運用が合っているのかじっくり考えながら、自分自身のリスク許容度(受け入れられる変動幅)を知り、理解できる範囲で自分に合った金融商品を選び、ときにはタイミングを待ちながら、ゆっくり、じっくり、リッチになるのが理想ではないでしょうか。

資格

ライフ・コンサルタント
変額保険販売資格者
損害保険募集人資格
証券外務員(一種)

モットー

モットーは明るく親切丁寧です。
賢明に、戦略的に、じっくり考えながら一緒に歩んでいけたら幸いです。

好きな言葉
温故知新
初心忘るべからず

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